尊者大目揵连，从佛在耆阇崛山中，游行恒水边，见诸饿鬼甚多，受罪不同。见尊者目连，皆起敬心，来问因缘。
一鬼问言：「我常苦头痛，不知何罪所致？」
目连答言：「汝本为人时，不能修忍，以杖打众生头，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我常疮痛，何罪所致？」
答言：「汝为人时，无有慈心，焚烧山野，残害众生，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我举身疮烂，不可堪忍，何罪所致？」
答言：「汝为人时，喜燂猪羊，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我食无足，初不得饱，何罪所致？」
答言：「汝为人时，虽饭众生，恒令不足，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我常苦头痛，治之叵差，何罪所致？」
答言：「汝为人时，不敬道德，加以骂辱，今受花报，果在地狱」。
一鬼问言：「我生男女，尽皆端正可爱，而皆早死，念无断绝，何罪所致？」
答言：「汝为人时，见儿杀生，助喜噉肉，杀故促命，喜故痛毒，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我有一夫，而畜多妇，我应直宿，而不见纳，何罪所致？」
答言：「汝为人时，不敬夫主，邪淫无礼，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我常头痛，而男根疮烂，何罪所致？」
答言：「汝为人时，于塔庙清净之处行淫，今受花报果，在地狱。」
一鬼问言：「我得此身，麁澁不净，何罪所致？」
答言：「汝为人时，不尊有德，轻贱善人，而以沙土掷坌沙门，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我食不啻一斛，而常不足，何罪所致？」
答言：「汝为人时，本作比丘，为僧求物，而以自食，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此形，脚肿项瘿，何罪所致？」
答言：「汝为人时，使人及诸畜生负重无道，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，常患热渴，何罪所致？」
答言：「汝为人时，喜好渔猎，以所得鱼，投之沙土，令其苦死，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，狂痴无智，何罪所致？」
答言：「汝为人时，以酒施人，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我所生子，皆反噉我，何罪所致？」
答言：「汝为人时，不修孝养，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我食常吐，何罪所致？」
答言：「汝为人时，有人中后索食，汝瞋骂而与，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我今一生资财无乏，而乐着弊衣，何罪所致？」
答言：「汝为人时，虽好布施，施后寻悔，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受一形，恒倚巷陌，宿无常处，何罪所致？」
答言：「汝为人时，客来投止而不安隐，见他容止而复瞋骂，今受华报，果在地狱。」
一鬼问言：「我得此形，非男非女，何罪所致？」
答言：「汝为人时，而无慈心，好犍六畜，今受花报，果在地狱」。
一鬼问言：「我得此身，躄不能行，何罪所致？」
答言：「汝为人时好行无道，拘系人兽令不得行，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我此一身常患热渴，行见恒河，清凉美好，入中洗浴，冀得凉乐，以除热苦；方入其中，举身烂坏，渴欲饮之，一口入咽，五藏焦烂，饥肉离骨。何罪所致？」
答言：「汝为人时，好为相师，相人吉凶，少实多虚，或毁或誉，自称有德，以动人心，以求利养。又于父母、兄弟、宗亲谄伪不实，今受花报。果在地狱，受苦亿倍，说不可尽。」
一鬼问言：「我受身以来。常有恶狗，体大牙利、两目赫赤，昼夜常来而噉我身，命未尽顷肉寻复生，复受此苦，痛不可忍，何罪所致？」
答言：「汝为人时，作天祠主，于天祠中，取牛羊血以祀于天，自食其肉，语众人言：『汝等祀天，大得吉利！』作诸恶邪以惑百姓，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，常在不净中，举身涂漫，有所噉食皆是不净，恒受此苦，不能得离，臭恼缠身，忧患叵计，何罪所致？」
答言：「汝为人时，作婆罗门，不信佛法，不乐供养沙门、道人，若来乞求，恒不欲见。时有一道人来从汝乞。汝作是念：『当作方便，令不复来。』即取钵盛屎着下，以饭覆上，将与道人。道人得已，还至本处，持着一面，净洗手讫，坐而执钵，手取欲食，钵中不净，臭不可近。以是因缘，受此臭恼，今受花报，果在地狱，常吞热铁丸，身体烂坏，苦不可言。」
一鬼问言：「我受此身，处处舌出，有自然斧，而斩截之，如是无数，何罪所致？」
答言：「汝为人时，作小道人，为僧所差，取冷净水，作石蜜浆，分与众僧。石蜜坚大，打取少许，盗食一口。盗僧物故，今受华报，果在地狱，吞注洋铜，苦不可言。」
一鬼问言：「我受此身，常苦饥饿，往至厕上，欲取屎食。厕上有大力鬼，以杖打我，初不得近，何罪所致？」
答言：「汝为人时，曾作道人，为佛图主，悋护僧物，不以好食供养众僧，常以麁恶与之。或时时欲作好食，客比丘来，便止不作，待去乃设。恶心悭惜，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，腹大如瓮，余身分皆小，咽如细针孔，不得下食，何罪所致？」
答言：「汝为人时，作聚落主，自恃豪强，欺人民，常以无道索人饮食，以苦百姓，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，肩上有铜瓶，满中洋铜，手捉一杓，以酌取之，自灌其头，举身焦烂，如是无数，苦痛无量，何罪所致？」
答言：「汝为人时，出家修道，知僧饮食，以一酥瓶，藏着余处，客道人来而不与之，客去出酥行与旧僧。此酥是招提僧物，一切有分，隐匿僧物，与不平等。以是因缘，得如是苦，今受花报，果在地狱，受苦难计。」
一鬼问言：「我受此身，常有人来，持诸刀锯，割剥我身，又破其腹，出其五藏，肉尽筋断，痛不可忍。须臾之间，肉生平复，寻复来割，何罪所致？」
答言：「汝为人时，作婆罗门，不信正法，常生邪见，奉事天神，恒以牛羊祷祠，以是罪故，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，常有人来，持诸刀锯，割剥我身，又破其腹，出其五藏，肉尽筋断，苦切叵忍。须臾之间，肉生平复，寻复来割，何罪所致？」
答言：「汝为人时，常作魁脍，主知杀人无有慈心，欢喜行之，有如是罪，故得此恶，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，两腋下恒有热铁轮转，大热逼身两腋焦烂，何罪所致？」
答言：「汝为人时，出家学道，与僧作种种饼，僧未下食，汝时贪心盗取僧饼，藏着腋下屏处食之，以是因缘得如是苦，今受花报，果在地狱，受苦难量。」
一鬼问言：「我受此身，常有自然赤铁丸，从空中下，入口至腹，或从左出右入，或从右出左入，举身焦烂，痛切无量，何罪所致？」
答言：「汝为人时，出家为沙弥，为僧煮菴罗果。僧中行之，至和上前，辄长与七枚。以是因缘，得如是恶，今受华报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，意欲行来，发动回还，犹如旋风，初不得前，愁恼闷苦，不可称计，何罪所致？」
答言：「汝为人时，作卜问师，诡诳他人，令心罔惑，或喜或怖，皆不真实，由此因缘，得如是恶，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，内常有热，犹怀汤火，复来烧煮，苦痛万端，何罪所致？」
答言：「汝为人时，作国王第一夫人。时王贵敬小夫人，汝常生嫉心，作恶方便，求欲杀之。伺其卧时，煮酥令热，注着腹上。其人得此苦痛无量，遂便命终。由是因缘，得如是苦，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「言我受此身，性多恐怖，常畏人来，收闭系缚、枷锁楚毒，初无欢心，何罪所致？」
答言：「汝为人时，好行邪淫，犯人妇女，常畏发觉，心不自宁，今受花报，果在地狱，或卧铁床或抱铜柱，如是之苦，不可称计。」
一鬼问言：「我受此身，自然热铁，而有笼网，缠络我身，烧热焦烂，痛毒叵言，何罪所致？」
答言：「汝为人时，常持罝网，杀诸鱼兽，笼取飞鸟。以是因缘，得如是苦切，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，无有手足，如一叚肉，在于旷野，狐狼虎豹，鵰鹫众鸟，竞来搏撮，争共食之，苦痛叵言，何罪所致？」
答言：「汝为人时，作恶方便，若己若他，妊身之时，即便与药，令胎消化。由是因缘，得如是苦，今受花报，果在地狱。」
又三鬼一时来问言：「我受此身，常有铁钉，从空中下，钉我身上，入肌破骨，痛毒彻髓，何罪所致？」
答言：「汝为人时，一人作马师，一人作牛师，一人作象师。苟贪他财，鍼刺无道，使受痛苦，而不除痛，由是因缘，得如是苦，今受花报，果在地狱。」
一鬼问言：「我受此身，无有头首，眼耳鼻口，尽在胸前，何罪所致？」
答言：「汝为人时，若见杀人，与之捉头，欢喜而挽，无有慈心。由是因缘，得如是身，今受花报，果在地狱。」
目连答诸鬼已，皆生敬心，走前忏悔。目连见其欢喜，更为说法。诸鬼闻已，皆大欢喜。